2026년 1월 5주 글로벌 반도체 소식
삼성·SK, AI 열풍에 ‘역대급’ 실적…HBM4 쟁탈전 본격화
삼성전자는 2025년 4분기 매출 93조8천억원, 영업이익 20조1천억원으로 분기 기준 역대 최고를 달성했고, SK하이닉스도 영업이익 19조1696억원으로 전년 대비 137% 증가를 기록했습니다. AI 데이터센터 수요가 폭발적으로 증가하면서 메모리 공급이 극도로 제한적인 상황이며, 두 기업 모두 HBM4 공급을 본격화할 계획으로 치열한 시장 점유율 경쟁이 예상됩니다.
반도체 초호황기 진입한 삼성전자·SK하이닉스…올해 실적 전망은
삼성증권은 삼성전자의 2026년 연간 영업이익을 161조원, SK하이닉스는 135조원으로 전망하며 합계 296조원에 달한다고 평가했습니다. 양사 경영진은 실적 컨퍼런스콜에서 메모리 전반에서 수요 대비 공급이 크게 부족한 상황이 당분간 유지될 것으로 내다본다고 밝히었으며, 반도체가 장기 ‘메가사이클’에 접어들었다는 평가가 업계 전반에서 나오고 있습니다.
Micron: $24 Billion Singapore Expansion to Boost AI Memory Supply
미국 메모리 반도체사 마이크론은 싱가포르에 약 240억 달러를 투입하여 NAND 제조 단지를 대폭 확대하기로 발표했습니다. 약 7만제곱미터의 클린룸 공간을 추가하며 2028년 하반기부터 양산을 시작할 계획입니다. AI 데이터센터의 고속 저장장치 수요가 폭발적으로 증가하면서 전 세계적인 NAND 공급 부족이 심화되고 있고, 이 투자는 약 1,600개의 신규 일자리도 창출할 예정입니다.
Chip Giant ASML Surges 7% as AI Boom Fuels Record Orders and Upbeat 2026 Guidance
반도체 장비 독점 기업 ASML은 4분기 수주가 132억 유로로 사상 최대를 기록하며 시장 예상의 2배를 넘었습니다. 2026년 매출 가이던스를 340억~390억 유로로 상향 제시하며 AI 인프라 확장에 따른 장비 수요 강세를 확인했습니다. EUV 장비 수입국인 중국 비중은 2026년 약 20%로 축소될 것으로 전망되며, 한국과 대만의 메모리·로직 팹 증설 투자가 주요 수요 원천이 됩니다.
삼성전자와 SK하이닉스, 1월 29일 ‘사상 최대’ 실적 동시 발표
두 기업이 같은 날 실적 설명회를 열는 이례적 사례로, AI 칩 수요 폭증과 공급 부족으로 인한 역사적 수익을 주목받고 있습니다. TrendForce는 2026년 AI 데이터센터가 고성능 DRAM 생산량의 70%를 소비할 것으로 전망하며, 주력 DRAM 평균 판매 가격이 1분기 55~60% 추가 상승할 것으로 예측합니다. HBM4 공급 경쟁과 엔비디아 인증 절차에서 치열한 싸움이 예상됩니다.
2026년 반도체 투자의 키워드는 ‘전공정·후공정 동시 회복’
유진투자증권은 반도체 시장이 2026년 두 자릿수 성장을 이어갈 전망이라고 평가했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선으로 설비투자(CAPEX) 재개 기대가 커지면서 반도체 소부장 기업들로 수혜가 확산되고 있습니다. DRAM 1C 공정 확대와 HBM4 수요 증가로 전공정 장비뿐 아니라 후공정 패키징·테스트 장비까지 동시에 기회가 열리고 있다는 분석입니다.
TSMC: This Chip Giant Is Set Up for a Strong 2026
TSMC는 2025년 강력한 실적을 기반으로 2026년 1분기 매출을 약 346억~358억 달러로 가이던스했습니다. AI 가속기 매출의 연평균 성장률(CAGR)을 2024~2029년 간 중고 50%대로 전망했으며, 2026년 설비투자를 520억~560억 달러로 대폭 상향하여 첨단 공정과 AI 수요를 공극적으로 충족할 준비를 합니다. 2nm 용량이 이미 완판된 상황으로, 장기 성장의 핵심 엔진으로 평가받고 있습니다.
SEMI: 2026 U.S. Policy Priorities to Support Semiconductor Growth & Supply Chain
반도체 업계 협회 SEMI는 2026년 미국 정책 전략을 발표하며 AI 리더십을 위한 반도체 공급망 안정 강화를 핵심 의제로 제시했습니다. 기업들이 미국 내에 역사적 규모의 투자를 진행하고 있으므로, 명확한 규제 기준과 예측 가능한 인센티브가 필요하다고 강조했습니다. 동맹국과의 정책 조율과 공공-민간 연구 파트너십 지속 지원도 주요 포함 내용입니다.
Semiconductor Industry “Bombarded” by Price Hikes at the Start of the Year
2026년 초 반도체 업계에 연속적인 가격 인상 공지가 쏟아지고 있습니다. 아날로그 칩 시장에서 Texas Instruments와 Analog Devices가 잇달아 전제품군 가격을 10~30% 인상했고, 중국 국내 반도체사들도 원자재 가격 상승과 생산 능력 부족을 이유로 가격 조정을 단단히 잡고 있습니다. 백엔드 패키지 테스트 서비스 가격도 5~30% 상승 예상됩니다.
Micron Launches $24B NAND Expansion — Samsung & SK Hynix May Trim NAND Output
TrendForce 보도에 따르면, 마이크론이 싱가포르 NAND 확대를 공격적으로 추진하는 반면 삼성전자와 SK하이닉스는 2026년 NAND 생산량을 소폭 줄이고 DRAM 투자에 우선순위를 둔다는 분석이 나왔습니다. AI 추론 단계에서 고속 SSD의 역할이 확대되면서 NAND의 전략적 중요성이 높아지고 있으며, NAND 가격은 당분간 변동성이 클 것으로 예상됩니다.
🔭 종합 인사이트 & 전망
2026년 1월 말은 글로벌 반도체 산업에서 ‘슈퍼사이클 확인’이라는 분기점으로 기억될 것입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 동시에 사상최대 분기실적을 공개하며 AI 기반 메모리 반도체 수요가 구조적으로 변했다는 신호를 강하게 보냈습니다. 특히 HBM4와 범용 DRAM 모두에서 공급 부족이 심화되고 있어 가격 결정력이 제조사에게 이동하고 있습니다.
장비 부문에서는 ASML의 레코드 수주와 상향 가이던스가 주목받고 있습니다. 고객사들이 2026년 이후 중장기 수요에 대한 자신감을 표현하면서 EUV 장비 주문이 폭발적으로 증가하었습니다. 반면 중국 매출 비중 축소(약 20%)는 지정학적 규제 환경의 구조적 변화를 반영합니다.
Micron의 싱가포르 240억 달러 투자는 AI 시대 NAND의 전략적 중요성을 일대로 드러냈습니다. AI 추론 단계에서 고속 저장장치의 역할이 GPU만큼 핵심으로 부상하면서, NAND 공급 부족은 ‘저장벽(storage wall)’ 문제로 전이되고 있습니다. 독자들은 반도체 소부장과 후공정 패키징 기업들의 동향도 주시하시기 바랍니다. 2026년은 전공정·후공정 동시 회복으로 밸류체인 전반에 수혜가 확산될 것으로 전망됩니다.
